深浅色
业务工作台
这一页是干什么的：登录后默认进的第一页。今天该跟进谁、该发什么、有什么风险要看，一页看完。
菜单位置：左边导航栏 → 工作台
这一页的设计想法是：你不用先搞懂菜单，也能开始干活。 想干什么直接点，系统带你跳到对应的页面。
谁能看到这一页
| 角色 | 能看到什么 |
|---|---|
| 管理员 | 全部业务线的数据 |
| 主管 | 自己管的业务线和成员范围 |
| 普通员工 | 自己名下的客户和任务 |
三种角色看到的页面长得一样，数字不一样。
界面上有什么
从上往下分成五块。
第一块：标题和两个按钮
| 控件 | 干什么用 |
|---|---|
| 查看全部客户 | 跳到客户列表页 |
| 生成跟进建议 | 打开 AI 中台，让它帮你想跟进话术 |
第二块：当前经营范围
一行绿色提示条，写着"当前经营范围：全部业务线"。
下面那行小字很关键：
外部联系人、客户群与员工服务数据将在完成企业微信配置后自动汇总。
意思是：如果你看到这里还是空的，不是系统坏了，是企业微信还没接上。
第三块：四个数字卡片
| 卡片 | 数的是 | 点进去看什么 |
|---|---|---|
| 待跟进客户 | 转化前与高意向客户 | 还没成交、需要推进的客户 |
| 待执行触达 | 客户群发与客群群发 | 排着队等发出去的消息任务 |
| 服务处理中 | 售中、售后服务事项 | 正在处理的服务单 |
| 风险待复核 | 会话预审与违规拦截 | 系统怀疑有问题的聊天，等人来看 |
数字显示 -- 不是出错
数据还没接进来的时候，卡片上的数字显示成两个横杠 --。
这不是"0"，也不是"出错"，是还没有数据。等企业微信配置完成、同步跑过一轮，数字就会出来。
第四块：按客户阶段开始工作
三个大卡片，按客户走到哪一步来分。
01 转化前（标签：销售转化）
识别意向、补充标签、推进首次成交。
| 按钮 | 点了去哪 | 小字说明 |
|---|---|---|
| 意向客户 | AI 意向客户页 | 查看 AI 识别结果 |
| 客户标签 | 客户标签页 | 按业务线完善画像 |
| 客户群发 | 客户群发页 | 创建人工确认任务 |
02 转化后（标签：交付服务）
跟进交付、服务进度、复购与售后问题。
| 按钮 | 点了去哪 | 小字说明 |
|---|---|---|
| 服务记录 | 服务记录页 | 查看客户服务过程 |
| 会话摘要 | 会话总结页 | 快速掌握服务进展 |
| 投诉管理 | 投诉管理页 | 处理客户反馈 |
03 其他业务交流（标签：业务协作）
管理跨业务沟通、社群维护和非销售协作。
| 按钮 | 点了去哪 | 小字说明 |
|---|---|---|
| 客群列表 | 客群列表页 | 按业务线查看群聊 |
| 客群群发 | 客群群发页 | 分层触达客户群 |
| 群聊会话 | 群聊会话页 | 查看沟通上下文 |
"转化前"和"转化后"是按成交分的
- 转化前 = 还没成交，正在谈
- 转化后 = 已经成交了，在服务和维护
"转化"这个词在这里就是"客户从潜在变成付费"的意思。
第五块：今日优先处理 + AI 中台
左边是今日优先处理，四条最常做的事，按紧急程度排：
| 序号 | 标题 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 01 | 跟进高意向客户 | 查看意向识别结果并安排下一步销售动作 | 销售 |
| 02 | 复核群发任务 | 确认客户范围、文案与发送时间后再执行 | 触达 |
| 03 | 处理客户服务 | 查看服务记录、会话摘要与待解决问题 | 服务 |
| 04 | 检查会话风险 | 人工复核风险预审和违规拦截结果 | 风控 |
右边是 AI 中台。这一块写着：
直接描述任务，不需要选择模型
输入业务线、客户阶段和当前情况，AI 会生成可编辑建议，不会自动发送或修改客户状态。
六个快捷入口：
| 按钮 | 让 AI 帮你干什么 |
|---|---|
| 客户跟进建议 | 想跟进话术 |
| 售前 / 售中 / 售后群发 | 想群发文案 |
| 客户意向识别 | 判断这个客户想不想买 |
| 客户标签建议 | 该给客户打什么标签 |
| 客户会话总结 | 把一长段聊天浓缩成几句 |
| 经营复盘 | 总结这段时间的经营情况 |
AI 只出草稿，不会自己动手
看清楚那句话："不会自动发送或修改客户状态"。
AI 生成的所有内容都是草稿，必须你自己看过、点确认，才会生效。
- AI 说这个客户"高意向" → 不等于客户已经进意向名单，要你确认
- AI 写好一段群发文案 → 不等于发出去了，要你确认
- AI 建议打某个标签 → 不等于标签已经打上，要你确认
把 AI 当"帮你起个草"的助手，别当"帮你做决定"的人。
怎么用：一步一步
场景一：早上上班，先看看今天要干什么
- 登录，默认就进这一页
- 从上往下扫一遍四个数字卡片，看哪个数字大
- 往下看「今日优先处理」，从 01 开始点
- 每点一条，系统跳到对应的页面，你在那儿干活
场景二：只想跟进客户，不想研究菜单
- 在「按客户阶段开始工作」里找到这个客户现在处于哪个阶段
- 还没成交 → 点「转化前」那张卡
- 已经成交了 → 点「转化后」那张卡
- 是在群里聊的 → 点「其他业务交流」那张卡
- 在卡片里点具体那个按钮
- 到了目标页面再细挑
场景三：想让 AI 帮忙写点东西
- 在右边 AI 中台里点对应的按钮（比如「客户跟进建议」）
- AI 会问你业务线、客户阶段、当前情况，填一下
- AI 给出建议，你可以改
- 觉得可以了，自己复制走或者按提示用掉
场景四：数字卡片是 --，什么都没有
这不是坏了，按顺序检查：
出错了怎么办
| 屏幕上显示什么 | 什么意思 | 怎么办 |
|---|---|---|
数字是 -- | 还没有数据 | 见上面「场景四」 |
| 提示"仅平台总管理员可访问企业微信配置" | 你不是管理员 | 找管理员配 |
| 页面一直转圈 | 后端没响应 | 等 10 秒，刷新；还不行找管理员 |
| 点了按钮跳到空白页 | 那个页面的能力还没开 | 看能力状态 |
常见问题
Q：为什么我看到的客户数比同事少？
因为角色和范围不同。员工只能看自己名下的，主管看自己管的业务线，管理员看全部。详见三种角色。
Q：工作台的数字能点吗？
能。四张卡片和「今日优先处理」的四条都是按钮，点进去就是对应的功能页。
Q：AI 中台生成的建议会自动发出去吗？
不会。页面上明确写了"不会自动发送或修改客户状态"。所有 AI 产出都是草稿，必须人工确认。
Q：我能把工作台设成别的一页吗？
登录后默认进这一页，暂时不能改。
Q：手机上能看吗？
能。窄屏时卡片会竖着排，数字卡片变成两列。
相关页面
- 功能地图（全部页面一览） — 不知道功能在哪时查这张表
- 三种角色，分别能干什么
- 客户会话内容 — 看聊天记录
- AI 意向客户 — 「跟进高意向客户」跳到的地方
- 能力状态 — 数字不出来的排查入口