深浅色
销售转化
这一页是干什么的：记录"哪笔生意成了、成了多少钱"，并且确认之后才作数。AI 或截图识别出来的成交，先进入"待确认"，管理人员点头之后才计入已确认成交额。
菜单位置：左边导航栏 → 私域运营 → 销售转化
谁能看到这一页
| 角色 | 能看到什么、能做什么 |
|---|---|
| 管理员 | 全部成交事件；确认成交、撤销成交 |
| 主管 | 自己管的业务线范围；确认成交、撤销成交 |
| 普通员工 | 自己负责对象的成交；可以登记成交，不能确认、不能撤销 |
用之前必须知道的前提
一笔成交要经过"确认"才算数
页面第一句话就是：
识别金额先进入待确认，管理人员确认后才计入已确认成交额。
也就是说：
- 你登记一笔成交，或者 AI 识别出一笔成交——它先出现在明细里，状态是待确认。
- 它不会自动加进"已确认成交额"。
- 管理人员点确认成交，这笔钱才算进账。
- 识别出来的金额也一样：识别金额不会自动算入已确认合计。
"待确认"里的钱不是收入
顶部四张卡里，"待确认金额"只是提示你"有这些钱在等着处理"。只有"已确认成交额"才是真正的口径。开会报数的时候，别把待确认的也算进去。
每笔成交都挂在一个"业务关系"上
登记成交时必须填业务关系 ID。这个 ID 不在这一页里创建，要从客户或客群业务详情里复制过来。找法：打开对应客户或客群的业务详情，复制它的业务关系 ID，回来粘贴。
界面上有什么
四张金额卡：
| 卡片 | 数字含义 |
|---|---|
| 已确认成交额 | 只统计已确认的事件，下面小字写着有几笔 |
| 待确认金额 | 识别或登记进来、还没人确认的金额 |
| 识别金额 | 来自 AI、OCR / 截图、聊天识别的金额（其中仍待确认的部分单独写着） |
| 事件总数 | 当前筛选范围内全部事件条数 |
筛选区，改任意一个条件都会自动重新查询，不用另外点刷新：
| 控件 | 干什么用 |
|---|---|
| 发生日期 | 按成交发生的时间段筛 |
| 业务线 | 只看某条业务线 |
| 转化阶段 | 转化前 / 转化后 / 其他业务交流 |
| 数据状态 | 待确认 / 已确认 / 已撤销 |
| 重置筛选 | 一键清空所有条件 |
成交事件明细表：一行一笔事件，显示发生时间、对象 ID、业务线、阶段 / 来源、金额、状态、登记人。金额是负数（比如退款）会标红显示。表头上写着"明细与上方合计使用同一筛选条件"，所以卡片和表格的数字永远对得上。
操作列：
| 按钮 | 什么时候出现 | 点了会怎样 |
|---|---|---|
| 确认成交 | 状态是"待确认"，且你是管理员或主管 | 弹窗确认"确认将 ¥X 计入已确认成交额吗？"，确认后金额入账 |
| 撤销 | 状态是"已确认"，且你是管理员或主管 | 打开撤销弹窗，必须填原因 |
| 无需操作 | 其他情况 | 只是提示，没有可点的按钮 |
怎么用：一步一步
场景一：手动登记一笔成交
- 打开对应客户的业务详情，复制业务关系 ID
- 点开 私域运营 → 销售转化
- 点登记成交
- 把业务关系 ID 粘贴进去，填成交金额
- 选识别来源（人工登记），填发生日期
- 有订单号的话填进外部订单号——这是可选项，填了能防止同一笔订单被重复登记
- 点保存，屏幕上提示"已保存为待确认，不会直接计入已确认成交额"
- 让管理员或主管来点确认成交
场景二：确认一笔待确认的成交
- 在明细表里找到状态是待确认的记录
- 点确认成交
- 弹窗会问"确认将 ¥X 计入已确认成交额吗？"，核对金额
- 点确认，屏幕上提示"已确认，顶部合计已同步更新"
- 顶部"已确认成交额"马上跟着变
场景三：客户退款了，要把成交撤销
- 在明细表里找到那笔已确认的记录
- 点撤销
- 弹窗里写明原因，比如"客户退款，订单已关闭"——原因不能空着
- 点确认撤销
- 原成交会标记为"已撤销"，同时系统新增一笔反向事件（负数金额），顶部合计同步更新
撤销不是删除
撤销成交后，原来那笔记录还留在明细里（状态改成"已撤销"），另外多出一笔反向的负数事件。这样账目能对上，谁也删不掉历史。这是故意设计成这样的。
出错了怎么办
| 屏幕上显示 | 什么意思 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 成交数据加载失败，请重新查询 | 明细表没读出来 | 点重新查询 |
| 业务线筛选加载失败，请重试 | 业务线下拉没读到 | 点重试，不影响其他数据 |
| 请填写业务关系 ID 和成交金额 | 有必填项没填 | 补上再保存 |
| 成交登记失败，请重试 | 保存动作没成功 | 重试一次；还不行找管理员 |
| 撤销原因不能为空 | 撤销时没写原因 | 写清楚原因再提交 |
| 暂无符合条件的成交事件 | 不是出错，是没查到数据 | 放宽筛选条件，或点重置筛选 |
常见问题
Q：为什么 AI 识别出来的成交没进"已确认成交额"？
这是故意的。识别金额先进入待确认，需要管理人员逐笔核对、确认之后才计入。识别的来源（AI 识别 / OCR 截图识别 / 聊天识别）在明细表里都有标注，方便核对。
Q：业务关系 ID 去哪找？
打开对应客户或客群的业务详情页面，复制里面的业务关系 ID。登记弹窗里也写着"从客户或客群业务详情复制"。
Q：外部订单号填了有什么用？
防止重复登记。同一笔订单如果填过订单号，再登记一遍会被系统识别出来。建议有订单号的都填上。
Q：普通员工能确认自己登记的成交吗？
不能。登记可以，确认和撤销只有管理员和主管能做。这是金额把关的设计。
Q：顶部数字和表格怎么对不上？
对得上——它们用的是同一组筛选条件。如果你改了筛选，两边会一起变。检查一下是不是看的时候筛选条件不一样。