深浅色
自动跟进
这一页是干什么的：把"什么时候该跟客户说什么话"写成一条规则。规则发布之后，选中具体客户点运行，系统就按规则生成触达任务——每一条任务照样走审批和企业微信确认，不会偷偷发出去。
菜单位置：左边导航栏 → 私域运营 → 自动跟进
谁能看到这一页
| 角色 | 能看到什么、能做什么 |
|---|---|
| 管理员 | 全部跟进规则；新建、编辑、发布、暂停、运行 |
| 主管 | 自己管的业务线范围；新建、编辑、发布、暂停、运行 |
| 普通员工 | 只能查看规则，不能新建、编辑、发布或运行 |
用之前必须知道的前提
运行规则生成的是"任务"，不是"消息"
页面顶部写着这句话：
自动跟进当前采用"规则发布 → 选择客户运行 → 生成触达任务 → 审批/企微回执"的安全闭环。
翻译成大白话：
- 规则发布后，它不会自己动。
- 你选中某个客户点运行规则，系统生成一条触达任务。
- 这条任务走的是和"发消息"完全一样的流程——要审批就审批，然后交给员工的企业微信。
- 员工在手机上确认、同步到回执，客户才算真的收到。
运行规则 ≠ 客户收到。 中间隔着审批和员工确认两步，一步都不会少。
当前版本的触发方式是"人工选客户"
当前版本的自动跟进，触发方式是你在运行弹窗里手动选择客户。系统里没有"订单发生后自动触发""客户 3 天没回复自动触发"这类事件触发条件。规则名称里可以写"3 天未回复提醒"，但那是名字，实际什么时候运行，由人来决定。
运行后立刻生成任务，不会立刻发给客户
点运行规则之后，屏幕上会提示"已生成待审批触达任务"或"已生成触达任务"。看到"已生成"三个字，指的是任务进了系统，不是客户收到了消息。后续照样要等审批和员工确认。
界面上有什么
规则列表，一行一条规则：
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 规则名称 | 你起的名字，比如"售前客户 3 天未回复提醒" |
| 业务线 | 这条规则属于哪条业务线 |
| 动作数 | 规则里排了几个跟进动作 |
| 状态 | 草稿 / 已发布 / 已暂停。只有已发布的规则能运行 |
| 审批 | 需要 / 不需要。生成任务前要不要管理人员点头 |
| 操作 | 运行规则 / 编辑 / 发布 / 暂停 / 执行记录 |
新建规则弹窗里的字段：
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 规则名称 | 必填，写清楚这条规则干什么用 |
| 业务线 | 必填，选这条规则属于哪条业务线 |
| 转化阶段 | 选填：转化前 / 转化后 / 其他交流 |
| 服务阶段 | 选填：售前 / 售中 / 售后 |
| 跟进动作 | 必填。每个动作两样东西：话术内容（员工确认后要发的话）和延迟分钟数（0 到 43200 分钟，最多等 30 天） |
| 增加动作 | 一条规则可以排多个动作，按顺序执行 |
| 生成触达任务前需要管理人员审批 | 默认勾选，建议保留 |
运行规则弹窗：选一条业务关系（也就是选具体哪个客户或客群），点运行规则。
执行记录弹窗：点某条规则的执行记录，看它每次运行的情况——选了哪个业务关系、生成了哪条触达任务、状态、说明和时间。
多个动作是怎么一步步走的
一条规则里排了多个动作时，执行顺序是这样：
- 第一个动作生成触达任务，走审批和员工确认。
- 只有上一条任务确认已发送，系统才会准备下一个动作。
- 下一个动作还要再等你在规则里设的延迟时间，到点后生成新任务。
- 上一条任务如果发送失败，整次跟进就停下来，执行记录里写明"上一条触达任务未完整发送"。
这个设计的用意：每一步都有据可查，上一步没确认，下一步绝不抢跑。
为什么两个动作之间要设延迟
延迟是为了给客户喘息时间，也给自己留观察空间。比如第一步发完等 3 天（4320 分钟）再发第二步，客户不会觉得被轰炸。延迟时间按分钟填，0 就是上一步确认后马上走下一步。
怎么用：一步一步
场景一：建一条"售前客户 3 天未回复提醒"规则
- 点开 私域运营 → 自动跟进
- 点新建规则
- 规则名称填"售前客户 3 天未回复提醒"
- 业务线选对应的那条
- 跟进动作里写话术，延迟填 0（这个延迟是动作之间的等待，不是触发条件）
- 保持需要审批勾选，点保存草稿
- 回到列表，点这条规则的发布
- 屏幕上提示"规则已发布"，规则可以用了
场景二：对某个客户运行规则
- 在列表里找到已发布的规则
- 点运行规则
- 弹窗里选好业务关系（具体哪个客户或客群）
- 点确认，屏幕上提示"已生成待审批触达任务"或"已生成触达任务"
- 去发消息页面跟踪这条任务的审批和发送
- 回到执行记录看这次运行的结果
场景三：这条规则暂时不用了
- 在列表里点暂停
- 规则状态变成"已暂停"，不能再运行
- 想恢复就再点发布
出错了怎么办
| 屏幕上显示 | 什么意思 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 自动跟进数据加载失败，请重新加载 | 规则列表没读出来 | 点重新加载 |
| 部分自动跟进数据未更新，点击"重新加载"重试 | 有一部分数据没刷新出来 | 按提示点重新加载 |
| 请填写规则名称、业务线和每个动作内容 | 有必填项没填 | 补全名称、业务线、每个动作的话术 |
| 请选择业务关系 | 运行弹窗里没选客户 | 选一个业务关系再点运行 |
| 跟进规则保存失败，请重试 | 保存动作没成功 | 重试一次；还不行找管理员 |
| 规则发布失败 / 暂停失败，请重试 | 状态切换没成功 | 重试一次 |
| 运行跟进规则失败，请重试 | 生成任务没成功 | 重试一次；还不行检查网络 |
| 执行记录加载失败，请重试 | 运行历史没读出来 | 点重试 |
常见问题
Q：规则发布后，系统会自动开始发消息吗？
不会。发布只是让规则"可用"。要真正开始，需要有人在运行弹窗里选中具体客户，点运行。当前版本没有"到点自动触发"的机制。
Q：为什么我的客户运行不了某条规则？
先检查两件事：一是这条规则是不是已发布状态（草稿和已暂停都运行不了）；二是这个客户所属的业务线和规则选的业务线是不是同一条。对不上就换规则或换客户。
Q：规则里的延迟分钟数到底从什么时候开始算？
从上一个动作的任务确认已发送之后开始算。如果上一步还没确认，延迟还没开始，下一步也不会生成。
Q：员工能自己运行规则吗？
不能。新建、编辑、发布、暂停、运行这几个操作都归管理员和主管。普通员工只能看规则列表。
Q：运行之后客户没收到，哪里出问题了？
按顺序查：任务在不在发消息列表里 → 审批过了没有 → 状态是不是"待员工确认"（是的话提醒员工去企业微信确认）→ 同步回执看最终结果。每一步在发消息那一篇里都有详细说明。