深浅色
客户列表
这一页是干什么的：全公司的客户总名册。加过员工好友的客户，都在这张表里。
菜单位置：左边导航栏 → 客户管理 → 客户列表
谁能看到这一页
| 角色 | 能看到什么 |
|---|---|
| 管理员 | 全公司所有客户 |
| 主管 | 自己管的员工名下的客户 |
| 普通员工 | 只有自己名下的客户 |
用之前必须知道的前提
客户从哪来：客户不是在这里手动新建的。客户在企业微信里加了员工好友之后，点右上角的"同步"按钮把名单拉进来。
两种标签，别搞混：这张表上有两列标签，来路完全不同：
| 列 | 是什么 | 谁能改 |
|---|---|---|
| 主标签 | 公司自己定的客户阶段：新线索、跟进中、高意向…… | 只能在客户资料里改（点行尾的"资料"） |
| 企微补充标签 | 企业微信里的标签，作为补充说明 | 点行尾的"企微标签"改 |
主标签是这个系统的"主线"：客户走到哪一步了，看主标签。企微标签只是补充。这一页上，主标签是只读的——要改，得走"资料"入口。
界面上有什么
上面是搜索区：
| 控件 | 干什么用 |
|---|---|
| 客户名称 | 按客户名字找 |
| 主标签 | 按阶段筛，比如只看"高意向" |
| 客户类型 | 微信客户 / 企业客户 |
搜索框下面有一行小字提示："筛选只查询已同步到本系统的客户，不会因输入条件反复调用企业微信。" 意思是：搜的时候查的是本地已有的名单，不会每搜一次就去打扰企业微信。
右边是"同步"按钮，旁边有个状态小标签：
| 状态 | 什么意思 |
|---|---|
| 尚未同步 | 还没拉过名单 |
| 同步中 | 正在拉，稍等 |
| 已完成 | 拉完了，旁边还会显示"最近同步：某年某月某日某时" |
| 同步失败 | 没拉成功，点一次"同步"重试 |
下面是客户表格：
| 列 | 什么意思 |
|---|---|
| 客户 | 客户的名字。点名字能打开这位客户的详情页 |
| 主标签 | 客户现在走到哪个阶段。没设过的显示"新线索" |
| 企微补充标签 | 企业微信里的标签。没有就显示"无标签" |
| 跟进员工 | 这位客户是谁的 |
| 客户来源 | 客户是从哪个渠道加的，比如某个活码、某条链接 |
| 添加时间 | 客户加上好友的时间 |
| 操作 | 资料 / 企微标签 |
点"资料"，右边滑出"客户资料"抽屉，里面六个下拉框：
| 字段 | 能选什么 |
|---|---|
| 当前阶段 | 新线索 / 待筛选 / 跟进中 / 高意向 / 已确认合作 / 售后/客诉 / 已结束 |
| 当前状态 | 上班 / 做生意 / 电商 / 自媒体 / 找方向 |
| 合作目标 | 副业 / 长期项目 / 全职 / 团队 |
| 可投入时间 | 1小时内 / 1—2小时 / 2小时以上 |
| 合作方式 | 个人 / 伙伴 / 团队 |
| 意向程度 | 未知 / 有意向 / 高意向 |
改完点保存资料。"当前阶段"就是主标签——改这里，表格里那一列跟着变。
点"企微标签"，弹出"选择标签"窗口：下拉里勾选企业微信的标签（可以选多个），点确定。标签来自企业微信，这里只是帮你快速打标。
怎么用：一步一步
场景一：把最新的客户名单拉进来
- 点右上角同步
- 按钮转圈，状态标签变成"同步中"
- 等它变成"已完成"，系统提示"同步完成，共 X 位客户"
- 表格自动刷新，就是最新的名单
场景二：看看有多少"高意向"的客户
- 主标签选"高意向"
- 点查询
- 表格里就是全部高意向客户
- 点客户名字，能进详情页看更细的信息
场景三：给客户升一个阶段
- 找到这位客户，点行尾的资料
- 当前阶段改成"跟进中"
- 顺手把"意向程度"也调一下
- 点保存资料，提示"客户资料已保存"
场景四：给客户打个企业微信标签
- 点行尾的企微标签
- 下拉里勾选标签（可多选）
- 点确定，提示"打标签成功"
主标签和企微标签的分工
主标签给公司内部看：这位客户走到哪一步了，销售和管理员都靠它对齐进度。
企微标签给客户画像：比如"上海""爱喝咖啡"，员工在企业微信里也看得到。
两套各管各的，不要指望改一个另一个跟着变。
出错了怎么办
| 屏幕上显示 | 什么意思 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 客户同步失败，请稍后重试 | 拉名单没成功 | 确认企业微信连接正常，再点一次同步 |
| 客户同步未完成，请检查企业微信配置 | 同步中途停了 | 找管理员检查企业微信配置 |
| 暂时无法读取客户同步状态，请稍后重试 | 状态没读出来 | 过一会儿刷新页面 |
| 客户同步状态读取失败，请点击同步状态重试 | 同上 | 点提示里的同步状态重试 |
| 本次可见快照少于历史关系，请先核对企业微信应用可见范围；系统不会自动删除历史客户 | 这次拉回来的客户比历史记录少 | 找管理员核对：企业微信里这个应用能看到的员工范围是不是变小了。已经存在的客户不会被系统自动删掉 |
| 客户标签加载失败，请稍后重试 | 企微标签列表没读出来 | 点重新加载客户标签 |
| 打标签失败，请稍后重试 | 标签没打上 | 重试一次；还不行找管理员 |
| 请选择标签 | 一个标签都没勾就点了确定 | 至少勾一个 |
| 客户资料选项加载失败，请稍后重试 | 资料抽屉里的下拉选项没读出来 | 点重新加载资料选项 |
| 资料保存失败 | 资料没存上 | 重试一次；还不行找管理员 |
常见问题
Q：客户列表是空的，怎么回事？
A：三个可能：① 还没点过同步——点一次试试；② 同步过但你的权限范围里没有客户；③ 企业微信那边确实还没客户加进来。
Q：为什么我不能改主标签？
A：主标签不在这一页直接改。点行尾的资料，在"当前阶段"里改，保存后就生效了。
Q：主标签那列为什么显示"新线索"？
A：这位客户还没设过阶段。新加进来的客户默认就是"新线索"。
Q：员工能看到别的员工的客户吗？
A：不能。每位员工只看得到自己名下的客户。管理员能看到全部。
Q：客户被删了好友，名单里还在吗？
A：客户删掉员工好友之后，这位客户在列表里可能还会保留（历史记录）。系统不会自动删除历史客户，这是故意的——留着方便复盘。
Q：同步一次要多久？
A：看客户数量。一般点完等一下就好，按钮不转圈、状态变成"已完成"就是同步好了。